2月16日晚間推出了近57億元的定增方案。公司擬巨資收購(gòu)海外油田項(xiàng)目，從而進(jìn)軍石油開采業(yè)。同時(shí)公司股票將于2月17日復(fù)牌。

　　定增方案顯示，公司本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)4.75億股，發(fā)行價(jià)格不低于11.98元/股，募集資金總額不超過(guò)569050萬(wàn)元。公司擬以本次非公開發(fā)行部分募集資金收購(gòu)美國(guó)石油公司ERG資源，其中不低于3.35億美元用于購(gòu)買ERG資源部分股權(quán)，3.3億美元用于認(rèn)購(gòu)ERG資源新發(fā)行的股權(quán)。上述交易完成后，公司將合計(jì)持有ERG資源95%的股權(quán)，ERG資源將成為公司的下屬控股子公司。

　　資料顯示， ERG資源所擁有的Cat Canyon油田、Casmalia油田均位于加利福尼亞州圣巴巴拉郡，其中Cat Canyon油田為圣巴巴拉郡最大的油田。ERG資源位于加利福尼亞州的油田資產(chǎn)總面積約為19668英畝。其中Cat Canyon油田總面積約為18600英畝。該油田位于加利福尼亞州主要產(chǎn)油區(qū)，油田地面設(shè)施、原油輸送管線配套齊全。該油田為成熟油田，已經(jīng)具備完善的生產(chǎn)條件，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)齊備。該區(qū)原油產(chǎn)量、煉油廠數(shù)量及加工能力等均在美國(guó)能源市場(chǎng)占有較大份額，對(duì)美國(guó)乃至國(guó)際石油價(jià)格均有一定影響力。

　　截至2014年1月，ERG資源共有油井超過(guò)400口，其中97口油井正在采用蒸汽開發(fā)技術(shù)進(jìn)行開采；ERG資源蒸汽油井中60口井已進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)階段，其余37口蒸汽井正在進(jìn)行蒸汽生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作、產(chǎn)量將進(jìn)一步提升。2013年度全年，ERG資源平均日產(chǎn)石油產(chǎn)量為約2300桶；2013年底，ERG資源日產(chǎn)石油產(chǎn)量已提升至約4000桶。2011年度、2012年度和2013年度，ERG資源的原油銷售價(jià)格穩(wěn)定在84美元/桶~110美元/桶區(qū)間。該公司目前正在實(shí)施產(chǎn)能提升計(jì)劃、產(chǎn)能正在提升之中，但目前其2013年1～6月仍處于虧損狀態(tài)。




　　數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月30日，ERG資源總資產(chǎn)為5.14億美元，凈資產(chǎn)為1.75億美元，其2012年度和2013年1-6月營(yíng)業(yè)收入分別為4857.50萬(wàn)美元和3096.66萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)分別為-1573.31萬(wàn)美元和-353.88萬(wàn)美元。ERG 資源整體股權(quán)采用市場(chǎng)法的預(yù)估值約為3.8億美元，約合23.21億元人民幣。

　　此外，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬使用本次非公開發(fā)行扣除收購(gòu)美國(guó)油田項(xiàng)目募集資金需求后的剩余募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　公司表示，通過(guò)本次非公開發(fā)行，公司將在原有黃金珠寶首飾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售基礎(chǔ)上擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)覆蓋，新增石油勘探、開采和銷售業(yè)務(wù)，該等業(yè)務(wù)具有成熟的運(yùn)營(yíng)體系和健全的配套服務(wù)，有利于完善公司資源與能源并重的業(yè)務(wù)格局。本次非公開發(fā)行完成且募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力均將得到較大幅度的改善，有利于公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大及利潤(rùn)水平的增長(zhǎng)，使公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步優(yōu)化。