由于美元重挫，現(xiàn)貨黃金周五(11月11日)飆升逾15美元，本周則暴漲逾5%。
現(xiàn)貨黃金周五收?qǐng)?bào)1771.12美元/盎司，上漲15.72美元或0.90%，日內(nèi)最高觸及1772.65美元/盎司。本周現(xiàn)貨黃金收盤大漲90.19美元或5.37%。
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(現(xiàn)貨黃金日線圖，來源：FX168)
周一金價(jià)在1700美元/盎司下方保持相對(duì)平靜，但在周二突破該水平后果斷上漲。隨著美國(guó)國(guó)債收益率周四大幅下跌，并給美元帶來壓力，金價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，達(dá)到去年8月以來的最高水平，突破1760美元/盎司。
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，令投資者猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在12月放緩加息步伐，這導(dǎo)致美元指數(shù)大跌。
美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)年率上升7.7%，升幅顯著低于9月的8.2%以及市場(chǎng)預(yù)期的8%。美國(guó)核心CPI年率增長(zhǎng)6.3%，較9月40年來高位6.6%下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，并且低于此前市場(chǎng)預(yù)期的6.5%。
美元指數(shù)周五大跌1.35%，至106.42，為8月中旬以來最低。美元指數(shù)本周暴跌近4%。
當(dāng)周要聞：
黃金單周飆升90美元
受美元暴跌推動(dòng)，周五現(xiàn)貨黃金再創(chuàng)8月以來新高，當(dāng)周漲幅超過5%。
現(xiàn)貨黃金周五收?qǐng)?bào)1771.12美元/盎司，上漲15.72美元或0.90%，日內(nèi)最高觸及1772.65美元/盎司，最低觸及1747.12美元/盎司。
本周，現(xiàn)貨黃金收盤大漲90.19美元或5.37%。
FOREX.com市場(chǎng)分析師Fawad Razaqzada表示：“黃金本周表現(xiàn)搶眼，但現(xiàn)在一切取決于美元。我認(rèn)為美元還沒有死?！?/p>
AvaTrade首席市場(chǎng)分析師 Naeem Aslam說：“美國(guó)原本堅(jiān)若盤石的通脹終于開始松動(dòng)，這是任何人能想象到的最好消息。”黃金也因此站穩(wěn)在1700美元/盎司以上。
Aslam表示，可以確定美聯(lián)儲(chǔ)仍會(huì)繼續(xù)加息，但不必然需要繼續(xù)大幅加息，代表加息速度將開始放緩。美聯(lián)儲(chǔ)下一次將在12 月13-14日召開貨幣政策會(huì)議。
OANDA資深市場(chǎng)分析師Edward Moya表示：“通脹數(shù)據(jù)的冷卻，已使市場(chǎng)確信美聯(lián)儲(chǔ)能放緩到加息50個(gè)基點(diǎn)的步伐，并有可能在明年3月份的FOMC會(huì)議上結(jié)束緊縮周期。”
國(guó)際清算銀行“準(zhǔn)備退出12年黃金掉期交易”
在從事黃金掉期業(yè)務(wù)12年后，國(guó)際清算銀行似乎即將退出市場(chǎng)。該銀行剛剛發(fā)布的10月份對(duì)帳單顯示，該銀行的黃金掉期交易量在1月份總計(jì)501噸，并且全年大幅下降，截至10月份已跌至僅7噸。
國(guó)際清算銀行(BIS)截至9月30日的未償黃金掉期估計(jì)為57噸，而8月31日和7月29日分別為75噸和56噸。從數(shù)據(jù)中看出，該行上半年的掉期水平明顯較高，而10月份的總量很容易成為四年多以來的最低水平。
報(bào)告中也突出顯示，國(guó)際清算銀行年度報(bào)告中報(bào)告的黃金掉期水平，該水平可追溯到2010年，當(dāng)時(shí)該銀行似乎已經(jīng)開始使用黃金掉期。自那時(shí)以來，僅在2016年3月的一年末，互換水平就低于截至2022年10月的水平。
國(guó)際清算銀行一直是定期進(jìn)行大量黃金掉期交易的活躍交易者，最近的數(shù)據(jù)表明，其黃金掉期交易很可能很快就會(huì)完全結(jié)束。國(guó)際清算銀行截至2022年9月30日的半年報(bào)告也剛剛發(fā)布，雖然它沒有對(duì)黃金掉期的使用發(fā)表直接評(píng)論，但其披露包括確認(rèn)國(guó)際清算銀行仍持有102噸自己的黃金，而且很少其衍生品活動(dòng)的一部分與中央銀行有關(guān)。
后市展望：
FXStreet分析師Eren Sengezer指出，金價(jià)受益于美元普遍走軟和美國(guó)國(guó)債收益率下降。金價(jià)可能在1780美元/盎司面臨阻力，若攻克該阻力，金價(jià)將瞄準(zhǔn)1800美元/盎司。
Sengezer表示，在下周沒有重大宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的情況下，風(fēng)險(xiǎn)情緒可能會(huì)繼續(xù)影響美元和金價(jià)走勢(shì)。
Forexlive.com首席外匯策略師Adam Button表示:“目前，金價(jià)的一切因素都在上升?！薄叭绻浾娴囊婍斄?，那么美元也會(huì)見頂，這將繼續(xù)支撐金價(jià)?！?/p>
本周，共有19位市場(chǎng)專業(yè)人士參加了Kitco News的華爾街調(diào)查。12位分析師(63%)下周看漲金價(jià)，2位分析師(占11%)看空，5位分析師(26%)對(duì)黃金持中性看法。
在散戶投資者方面，905位受訪者參加了在線調(diào)查。共有588位受訪者(占65%)預(yù)計(jì)金價(jià)將上漲，另有199人(22%)預(yù)測(cè)金價(jià)會(huì)下跌，而剩下的118人(13%)則認(rèn)為金價(jià)應(yīng)該橫盤。
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(圖源：Kitco)
SIA Wealth Management首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示，他也看好黃金，因他預(yù)計(jì)美元將進(jìn)一步走軟。
“之前美元升值的逆風(fēng)已經(jīng)打破。在建立了一個(gè)不錯(cuò)的技術(shù)支撐底部后，金價(jià)終于突破上行，反彈至1750美元，”他說。
Kitco.com高級(jí)技術(shù)分析師Jim Wyckoff說，他短期內(nèi)看好黃金，因?yàn)榻饍r(jià)上漲改善了這種貴金屬的技術(shù)前景。
然而，并非所有的市場(chǎng)分析師都認(rèn)為黃金的這種勢(shì)頭會(huì)持續(xù)下去。Adrian Day Asset Management的總裁Adrian Day說，盡管他長(zhǎng)期看多黃金，但他預(yù)計(jì)金價(jià)下周將有所下跌。
他說:“經(jīng)過上周市場(chǎng)的繁榮，我認(rèn)為鮑威爾或其他美聯(lián)儲(chǔ)官員將不得不站出來抑制市場(chǎng)的熱情。這將不利于黃金，”他表示。
Darin Newsom Analysis總裁Darin Newsom是本周調(diào)查中第二個(gè)看空的人。他說，他正在打破自己絕不逆潮流而動(dòng)的基本原則。
“從短期來看，該合約大幅超買，日隨機(jī)指標(biāo)接近100%。這為上行趨勢(shì)中可能出現(xiàn)的拋售奠定了基礎(chǔ)，這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的回調(diào)波?！?/p>
中性立場(chǎng)方面，一些分析師表示，他們想看看金價(jià)能否在這些較高的水平上盤整，以確認(rèn)市場(chǎng)正處于新的上升趨勢(shì)。
其他人則表示，他們想看看這是否不僅僅是一次逼空，對(duì)沖基金是否真的在再次買入黃金。
Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible說，他對(duì)下周的金價(jià)持中性看法，因?yàn)槭袌?chǎng)上漲過快。
他還說，盡管市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將放慢加息步伐，但預(yù)期聯(lián)邦基金利率將在5%左右見頂，終端利率的上升仍可能給黃金帶來一些阻力。
下周值得關(guān)注的數(shù)據(jù)
下周三：美國(guó)10月物價(jià)指數(shù)
下周四：美國(guó)CPI、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
